中央農村工作會議將開 土改四大受益領域迎上漲契機

 發布時間:2014/12/5  閱讀次數:1032

臨近12月,中央經濟工作會議、中央農村工作會議等系列高級別會議召開在即,業內人士表示,預計2015年中央農村工作會議中,土地改革和土地流轉將會是重點,而此次“一號文件”也將圍繞“三農”為中心。

    從昨日市場表現來看,在上述消息面影響下,土地流轉概念股吉峰農機漲停,另外,一拖股份(6.64%)、羅牛山(5.56%)、金正大(5.45%)、中國寶安(4.34%)、新農開發(3.66%)、輝隆股份(3.38%)、亞通股份(3.00%)等個股漲幅均超3%。

    分析人士表示,加快農村土地流轉改革,最大意義在于充分發揮市場對土地資源的基礎配置作用、增加土地供給彈性,同時也是我國人口紅利消失后農業產業化與新型城鎮化發展的新需要。未來擁有山林地資源的上市公司、農機、化肥、種子等農資類上市公司都將長期受益于土改這一項制度紅利。

    改革將帶來土地資產重估,相關投資標的主要是農業領域內的與農墾改革相關的以及擁有山林地資源的上市公司,主要包括亞盛集團、海南橡膠、永安林業、新農開發等。

    與農業生產競爭力較強的國家相比,我國的農業機械化水平并不高。隨著我國城鎮化逐步推進,農機產品內生需求將逐漸主導市場,土地流轉使農業向規模化經營轉變,這無疑將大幅提升下游整體購買力水平,加速落后農機的淘汰速度,以及大幅提升對大型、高端、高科技農機產品需求量,相關龍頭股主要有:江淮動力、新研股份、吉峰農機、一拖股份等。

    土地流轉將使農業經營主體向文化程度更高的種植大戶轉變,其對農資產品的選擇更為理性,而龍頭企業往往具有較強的產品性價比綜合優勢,因此農資市場份額有望向龍頭企業加速集中,目前競爭格局仍較為分散,例如金正大作為國內銷量最大的復合肥企業市場占有率不足8%,龍頭企業仍有廣闊的發展空間。興業證券表示,看好農資服務一體化發展,繼續重點推薦復合肥龍頭企業史丹利。

    農資子行業種子類龍頭上市公司主要包括豐樂種業、登海種業、敦煌種業等。 

 

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